中国第三方支付迈向产业支付时代 2C 和 2B 企业呈现不同发展方式

大一2020年5月22日

产业支付将伴随产业互联网的发展进入快速增长阶段,支付企业在产业支付生态中的核心功能是链接与赋能。根据起家背景、支付业务发展路径及其产业支付业务模式的不同,可将第三方产业支付的参与者分为2C和2B两类,他们发展产业支付的业务重心与客户类型也呈现出差异化特征。

2C类参与者走过三个阶段

从我国第三方移动支付市场的发展历程来看,根据不同时期的主要增长点不同,大致可以分为三个阶段,这也是2C类参与者走过的发展道路。第一个阶段是2013年~2017年的线上场景驱动阶段,电商、互金的先后爆发持续推动了移动支付的快速增长。第二个阶段是2017年~2019年的线下场景驱动阶段,从2017年开始,线下扫码支付呈爆发式增长,移动支付经历了由线上驱动阶段到线下驱动阶段的转变。第三个阶段是从2019年开始的产业支付驱动阶段,以C端驱动的线上线下支付因C端流量见顶都进入了平稳增长期,而产业支付伴随产业互联网的快速崛起正逐渐成为我国移动支付新的增长点。

2016年年初至2017年年底,个人端独立第三方支付App流量从3亿增长至将近6亿。但2018年以来该流量一直徘徊在6亿左右,无明显上升趋势;C端流量的见顶也进一步促使消费互联网向产业互联网加速转型。产业互联网的重要前提之一就是产业链条中资金流与信息流的打通,而支付业务本身自带资金流与信息流,因此产业支付与产业互联网本身就是相辅相成的关系,由产业支付作为切入点来开展产业互联网业务的商业逻辑是十分顺畅的。

目前,第三方支付市场已形成支付宝、财付通两大巨头的市场格局,2019年中国第三方移动支付市场中两者份额相加高达93.8%。C端支付巨头依靠自身App的流量优势,在前期通过补贴的形式逐渐培养起C端扫码支付的习惯,二维码支付的普及也帮助C端支付巨头链接到数千万的“码商”。而C端支付巨头产业支付之路的核心点就是围绕“码商”,以支付服务为切入点进行服务升级和服务细化,打造开放平台为不同行业的商户提供“支付﹢”的定制解决方案,从而实现从商户支付服务商到商户数字化升级服务商的转型。

C端支付巨头依托自身的流量优势和生态优势,将快速地在B端商户数字化升级服务市场打开局面,但是B端服务市场的复杂性使其很难像在C端支付服务市场一样快速进入垄断阶段。因此在C端支付巨头依托优势强势入局和B端服务市场复杂性的共同作用下,B端商户服务市场将迎来更加激烈的市场竞争,未来很长一段时间其他头部支付公司如平安壹钱包、翼支付、苏宁支付、随行付、快钱、宝付、和包支付、拉卡拉等企业将与支付宝、财付通共同形成“两超多强”的产业支付竞争格局。

2B类参与者的产业支付三领域

目前,2B类型第三方支付机构主要涉及的产业为电商、零售、跨境、物流、旅游等领域。对于这些产业领域,产业支付的覆盖过程主要取决于某一产业的互联网转型时间以及转型的难易程度,如有着天然互联网基因的电商行业,以及较早接受互联网洗礼的航旅产业,均属于第三方支付早期接入的产业场景。

跨境零售电商支付。第三方支付机构正在为跨境零售电商提供贯穿交易全流程、涵盖账户侧与受理侧两端的支付服务。在跨境出口零售电商的交易过程中,第三方支付机构提供海外本地支付聚合、外卡收单、跨境收款与收结汇等服务;在跨境进口零售电商的交易过程中,第三方支付机构提供国内账户侧支付、聚合支付、国内收单、购付汇等服务。对于跨境零售电商支付的核心竞争力,无论是第三方支付机构之间,还是第三方支付机构与银行、汇款公司之间,早先比拼的核心要素是合规与产品能力。当下,行业角逐的重点在于国内外支付环节的一体化对接与打通能力,以及基于跨境支付从点到面的服务边界拓展能力。

物流支付。2017年,不少第三方支付机构涌入物流支付赛道,物流产业企业也纷纷通过收购支付牌照的形式入局物流支付领域,物流支付的交易规模开始高速增长,2018年企业端第三方支付机构物流支付交易规模达到2172.9亿元。

在物流领域,头部第三方支付机构提供的产品与解决方案已实现从点到链的覆盖,助力物流产业降本增效。随着物流行业的不断发展,物流支付的交易频次与金额逐渐提升,这使得物流产业原有支付环节里的问题与制约因素越发突出,账期长、对账烦琐、资金归集不便、资金安全等问题亟待解决。第三方支付机构切入物流支付领域,不仅促使自身发力垂直支付领域,拓展客源与收入的增量空间;而且正在深刻塑造着“互联网﹢物流”业态,推动产业链上的资源共享与优势互补,构筑物流金融闭环生态。

零售支付。零售行业可以说是支付与产业融合的“排头兵”。随着“新零售”概念的提出与崛起,零售战场逐渐从线上向线下转移,线下支付得到了快速普及,与之相辅相成的是支付对零售企业从支付到营销、运营管理等核心环节的纵向革新。2018年中国社会消费品零售总额达38.1万亿元,而疫情也在客观上加速了商户的数字化升级进程,布局“支付﹢”的产业支付服务商将迎来一波快速发展的机会。

据IDC统计,到2024年中国85%的集装箱运输将由区块链跟踪,其中的一半将使用区块链支持的跨境支付。艾瑞通过对银行、支付机构的调研,预测未来几年支付业务中金融科技的投入将逐渐增加,“支付新基建”也将随着技术的不断投入而越发成熟。


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