汇付天下(01806)拟发行2.25亿股 中国银联认购8000万元股份

赵大傻2020年5月25日

汇付天下(01806)6月1日-6日招股,公司拟全球发售约2.25亿股,公开发售占10%,配售占90%,另有15%超额配股权。每股发行价6.5-8.5港元,每手400股,预期股份将于2018年6月15日开始在联交所买卖。

据悉,该公司是一家中国领先的独立第三方支付服务提供商,致力于提供支付和金融科技服务。

于2015年-2017年,分别产生收入约人民币5.56亿元、10.95亿元及17.26亿元;分别产生净亏损约760万元,净利润约1.19亿元及1.33亿元。

假设发售价为每股股份7.50港元,且超额配售权未获行使,估计全球发售所得净额约15.925亿港元。约30%或用于进一步增强技术系统及研发能力;约20%用于对支付技术公司、支付服务提供商及╱或SaaS提供商进行选择性收购或战略投资;约10%于投资于中国一二线城市(如北京、上海、广州、深圳及成都)的直销渠道,以推进对特定垂直行业(如医美、物流及教育领域)重要客户的获取及支持,并增强我们于中国三四线城市的ISO网络以及增强与SaaS提供商的合作;约10%用于部分偿还于2018年1月及2月产生的3.55亿港元及1770万美元的银行借款的本金及利息;10%用作运营资本及一般企业用途。

此外,该公司已与上海联银创业投资有限公司)订立一份基石投资协议,其已同意通过指定实体按发售价认购相当于人民币8000万元的港元金额可购买的相关数目的股份。联银创业投资为中国银联的全资附属公司,主要从事投资、投资管理及投资咨询业务。


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